Gestion de patrimoine

Nous assurons un rôle de conseil en gestion de patrimoine, afin de trouver la meilleure solution pouvant répondre à votre problématique.

Tout d’abord, il s’agit de procéder à un audit concernant l’état patrimonial de chaque client. Une fois cet état des lieux fait, vient le plus important, savoir analyser les souhaits du client, ses inquiétudes, afin de rechercher la meilleure solution pour lui tant sur le plan civil que fiscal.

Plusieurs solutions seront envisagées, en comparant toujours les avantages et les inconvénients.
Une fois la solution validée par le client, nous assurons la mise en place de la stratégie jusqu’à la signature de l’acte.

Les solutions peuvent se retrouver dans les actes permettant notamment la constitution de sociétés familiales soumises ou non à l’impôt sur les sociétés, la souscription de contrat d’assurance-vie, la rédaction de convention d’indivision, la mise en place d’un démembrement de propriété.

N'hésitez pas à nous consulter.